دکتر جک هموند بیشترین شانس را برای رسیدن به ریاست کلینیک دارد. به همین دلیل او کاملاً غرق در کارش شده و هیچ درکی از مشکلات پسر نوجوانش، کریس، در مدرسه ندارد. از روی حادثه، یکی از آن‌ها سرمی را می‌نوشد که باعث جابه‌جایی مغز می‌شود و هویت آن‌ها با یکدیگر عوض می‌شود. این اتفاق طبیعتاً منجر به دردسرهای فوق‌العاده‌ای در مدرسه و محل کار می‌شود، اما در عین حال باعث می‌شود هر کدام به درک بهتری از مشکلات و احساسات دیگری برسند.

جیم و برد سفر سالانه شکار خود را به صحرا آغاز می‌کنند، اما امسال همه چیز متفاوت است: شریک سوم آن‌ها، پل، در یک حادثه جان باخته و آن‌ها برادرزاده‌اش، ری، را به جای او همراه خود آورده‌اند. با این حال، وقتی به مقصد می‌رسند، حتی یک حیوان هم پیدا نمی‌شود و فقط پیرمردی سالخورده به آن‌ها ملحق می‌شود. وقتی با دو زن کمپ‌نشین ملاقات می‌کنند، همگی شروع به رفتارهای تهاجمی می‌کنند و نمی‌توانند در برابر غریزه‌های حیوانی خود مقاومت کنند. صبح روز بعد زن‌ها ناپدید شده‌اند، اما حالات و رفتارهای عجیب همچنان ادامه می‌یابد و به شکلی شوم تغییر می‌کند. چیزی آن‌ها را در چنگال خود گرفته و کنترل کاملی بر آن‌ها دارد...

مارک، جوان ثروتمند و بی‌خیال، به همراه دوست‌دختر جدیدش سارا و دوستانشان به یک نمایش ویژه در یک موزه مومی مرموز دعوت می‌شوند که مجسمه هجده نفر از شرورترین مردان تمام دوران را به نمایش گذاشته است. پس از ناپدید شدن دوست‌دختر سابق مارک و یکی دیگر از دوستانش، او مشکوک می‌شود...